브라질 농기계 산업은 존디어, AGCO 등 소수 기업이 과점하기에 신규 기업이 진출하기 힘들었지만 통신, 디지털 기술의 비중이 높아지는 트렌드를 고려할 때 신규 사업기회가 창출될 수도 있다.

농기계 완제품을 수입할 때 붙는 높은 관세, 비관세 장벽 등 때문에 많은 글로벌 농기계 회사들은 브라질 현지에 생산시설을 건설하고 핵심부품 등을 자국에서 조달한다. 브라질 투자를 고려한다면 환율, 세금, 부지, 부품 현지조달 가능여부, 주/시정부 인센티브 등 요소도 면밀히 검토할 필요가 있다. 

브라질 농기계 산업은 1960년대 본격적으로 발전하였다. 연방정부는 1959년 '트랙터 산업 육성계획(Plano Nacional da Industria de Tratores de Rodas)'을 제정하여 자국 농기계 생산을 도모하였다. 당시 정부는 수입대체산업화 정책을 추구하여 수입산 농기계 관세를 높이는 등 관세/비관세 장벽을 설치하였고 글로벌 회사들은 브라질에 생산시설을 설치하였다.

정부가 추진하던 브라질 화폐 가치 절하정책도 수입산 제품이 브라질에 유입되는 것을 막았다. 1960년에 포드(Ford)가 32대, 발멧(Valmet)이 5대 총 37대의 첫 자국산 트랙터가 생산된다. 1966년부터는 브라질에서 대두와 밀을 수확하기 위한 수확기(Colheitadeiras)도 생산되었다. 1970년대부터 곡물 수출이 급증하자 브라질 농기계 산업도 호황을 맞이하였다.

정부의 농기계 육성정책에 힘입어 아그랄래(Agrale), 엥제사(Engesa), 브라질 트랙터(Companhia Brasileira de Tratores, 이하 CBT) 등 브라질 농기계 회사들이 탄생했다. 아그랄래는 1960년 히우그란지두술에 설립되었다. 트랙터, 버스, 모터, 트럭 모델을 출시하였으며 농기계는 니치 마켓인 소형 트랙터에 집중하였다.

엥제사는 1958년 상파울루에 설립되었으며 군용제품, 정유/석유시추 설비를 제작하다 트랙터 제조에도 뛰어들었다. 브라질 트랙터(CBT)는 1959년 설립되었으며 상파울루주 이바테(Ibate) 및 상카를로스(Sao Carlos)에 농기계 공장을 건설하였다. 1988~1995년에는 지프형 자동차인 자발리(Javali)도 생산하였다.

브라질 트랙터(CBT)는 당시 브라질 농기계 산업에서 경쟁력 있는 회사였으며 미국, 아르헨티나, 멕시코, 호주, 모로코, 남아공 등으로 제품을 수출하기도 하였다. 브라질 트랙터의 1971년 트랙터 생산량은 14,340대였으며 브라질 중장비 생산량의 1/3에 달했다. 

브라질 농산업 호황에 따라 농기계 판매량도 증가하고 있다. 브라질 응용경제 연구소(CEPEA), 상파울루주립대학교(USP)는 "브라질 2021년 농업 생산액이 전년 대비 8.36% 늘었으며 농업이 경제에서 차지하는 비중은 27.4%로 2004년 27.53% 이후 가장 높은 수치"라고 발표했다. 브라질의 농기계 연간 판매량은 약 45,000대로 코로나19로 경제가 타격을 입은 2019년을 제외하고 꾸준히 증가하고 있다. 

마토그로쑤, 파라나, 고이아스주 등 옥수수, 대두, 목화 등 곡물이 많이 생산되는 지역의 농가들은 농기계 구입량을 대폭 늘리고 있다. 2021년 기준 브라질에서 사용되고 있는 농기계 50% 이상의 연령이 10~15년을 넘어섰기 때문에 노후화된 기계를 교체하는 수요도 나타나고 있다. 

브라질 농가들은 '농업용 트랙터 및 수확용 기계 현대화사업(Moderfrota)', '국가 가족농가 강화 프로그램(Pronaf)', '산업용기계 구매지원 펀드(FINAME)' 등의 금융지원을 활용하여 농기계를 많이 구입한다.

이들 융자 프로그램은 경제사회개발은행(BNDES), 브라질 농축산부 등이 재원을 많이 투입하는데 코로나19 이후 국가 재정상황이 악화되어 지원한도가 낮아지고 있다. 최근 기준금리(Selic) 인상으로 농기계를 구입하는데 지원하는 대출금리도 높아지고 있다. 

하지만 곡물 시황 호조로 농기업이나 농가가 대출을 사용하지 않고 본인 자본으로 농기계를 구입하는 사례도 늘어나는 추세다. 일부 기업이나 에이전시들은 바터(Barter)로 농기계를 판매하기도 한다. 농기계를 고객에게 미리 인도하고 작물 수확 시 금액에 상응하는 곡물을 인수하여 현금화하는 방식이다.  

자동차 산업과 마찬가지로 브라질 농기계 산업은 코로나19 이후 공급망 교란으로 생산에 차질을 빚기도 하였다. 원자재 가격 인상, 헤알화 약세로 철강, 플라스틱, 마이크로칩 등 가격이 인상되었기 때문이다. 글로벌 농기계 회사들은 브라질 현지에 공장을 많이 운영하고 핵심부품을 자국에서 조달하는 사례가 많기에 환율, 물류, 원자재 가격 등 대외환경의 영향을 많이 받는다.

러시아-우크라이나 전쟁으로 밀, 옥수수 등 곡물가격이 높기 때문에 브라질 농기계 산업은 당분간 호황을 누릴 것으로 보인다. 코로나19로 수년간 중단되었던 아그리쇼(Agrishow) 등 농업전시회도 2022년 부터 정상적으로 개최되고 있기 때문에 신규 농기계도 많이 출시될 것이다. 

위에 언급하였듯이 브라질 농기계 시장은 글로벌 회사들이 과점하고 있으며 공장은 상파울루, 파라나, 히우그란지두술 등 동남부 지역에 집중되어 있다. 히우그란지두술은 브라질 농기계 생산의 약 60%를 담당한다.

전통적으로 중남부 지역에 농산업이 발전하였으며 정밀공업 부품을 제조하는 산업 클러스터가 많이 있기 때문이다. 한국은 LS엠트론이 산타카타리나에 2013년 생산공장을 완공해 트랙터를 생산하고 있다. 

(John Deere)

존디어는 1979년 브라질 농기계 회사인 슈나이더 로졔만(Schneider Logemann) 지분 20%를 인수하며 브라질 시장에 진출했다. 이 회사는 1983년 파종기, 수확기를 선보이며 본격적으로 브라질에서 생산을 개시하였다. 존디어 브라질 공장은 히우그란지두술 오리존치나(Horizontina) 몬테네그로(Montenegro), 고이아스 카탈라웅(Catalao)에 있으며 부품 공급센터는 상파울루주 캄피나스에 있다.

중남미 지역본부, 존디어뱅크, 중남미 연구/혁신센터, 건설장비 공장은 캄피나스 인근 인다이아투바(Indaiatuba)에 위치하고 있다. 오리존치나 공장은 수확기와 파종기를, 카탈라웅 공장은 수탕수수 수확기 및 작물보호제 살포기를 생산한다. 가장 최근에 건설된 몬테네그로 공장은 트랙터를 제조한다. 

(AGCO)

AGCO 그룹은 미국 조지아주에 본사를 둔 글로벌 농기계 회사로 첼린저(Challenger), 펜트(Fendt), GSI, 발트라(Valtra), 메시퍼거슨(Massey Ferguson) 등 브랜드를 보유하고 있다. 이 회사는 밀, 옥수수, 카놀라, 대두, 목화, 가축사육 등에 사용되는 농기계를 제조한다.

AGCO는 브라질에 5개의 공장을 운영하는데 히우그란지두술 산타 호자(Santa Rosa) 공장은 수확기, 카노아스(Canoas) 공장은 농기계 모터와 작물보호제 살포기, 이비루바(Ibiruba) 공장은 농기계 부품, 마라우(Marau) 공장은 GSI 브랜드 제품을 생산한다. 상파울루주 모기다스크루제스(Mogi das Cruzes) 공장은 트랙터를 생산한다. 

(CNH Industrial)

CNH인더스트리알은 이탈리아계 그룹으로 2012년 피아트 인더스트리얼(Fiat Industrial)과 CNH글로벌이 합병하면서 탄생하였다. 2021년 4분기에는 농기계/정밀기기, 농업용 필름 등을 제조하는 라벤 인더스트리(Raven Industries) 지분 100%를 인수하였다. 

그룹은 건설장비, 농기계, 상용차, 해양장비, 모터 등의 포트폴리오를 가지고 있으며 농기계 부문 전세계 매출은 존디어 다음으로 2번째다. 농기계 브랜드로는 뉴홀란드(New Holland Agriculture), Case IH, 스태어 트렉터(Steyr Tractor)가 있으며 뉴홀란드, Case IH 공장은 상파울루주 소로카바(Sorocaba), 피라시카바(Piracicaba) 및 파라나주 꾸리치바(Curitiba)에 소재한다. 

(Jacto)

작투는 일본계 브라질 이민자인 순지 나시무라(Shunji Nishimura)가 1948년 상파울루주 폼페이아(Pompeia)에 설립한 브라질 회사로 비료/작물보호제 살포기, 커피/사탕수수 수확기 등을 생산한다. 이 회사는 100개국 이상에 제품을 수출하며 아르헨티나, 태국에도 공장을 운영한다. 이 회사는 상파울루주 서부 지역의 대표적인 기업으로 주민들을 위한 재단/학교를 설립하고 농민들에게 농업기술을 교육하는 등 많은 CSR 캠페인을 시행하고 있다. 

(LS엠트론)

LS엠트론은 2013년 산타카타리나주 가루바시에 연간 5,000대의 농기계를 생산하는 공장을 건설하였고 주로 30~100마력의 소형 트랙터를 생산한다. LS는 브라질의 높은 농산업 성장률 및 수출 완성품에 부과되는 고관세 등 수출장벽을 고려하여 현지에 공장을 건설하기로 결정했다. 참고로 130마력까지의 소형 트랙터는 브라질 연간 농기계 판매량의 절반 정도를 차지할 정도로 시장 규모가 크다. 

ICT, 정밀공업, 통신 기술이 발전하면서 농기계 분야도 디지털, 자동화 바람이 불고 있다. GPS와 지오레퍼런싱(Georeferencing) 기술이 발전하면서 농기계는 미터가 아닌 센치미터 단위의 오차범위로 작업을 할 수 있게 되었다.

사물인터넷 등 센서 기술이 발전하면서 농기계 제조기업들은 센서를 기계 곳곳에 부착하고 모든 운행/작업 기록을 데이터로 확보할 수 있다. 이를 통해 동선을 효율화하고 작물보호제/비료 투입량도 최소화하여 원가를 절감할 수 있다. 5G 등 통신망 구축도 농기계 자동화 및 디지털화에 큰 영향을 미친다. 

아직 브라질 농촌은 3G, 4G 인터넷망 보급 비율이 낮아 첨단 트랙터가 있어도 활용하기 쉽지 않다. 하지만 2021년 5G망 입찰이 성공적으로 마쳤고 일부 시정부나 기업들은 자체적으로 활용하기 위해 통신망을 구축하기도 한다. 4G, 5G 통신망이 브라질 농촌 전지역에 보급되면 농산업 효율성이 획기적으로 개선될 것으로 예상된다. 

CNH 인더스트리알은 상파울루시 이라세마폴리스(Iracemapolis)에 위치한 사탕수수 기업 상마르치뉴(Sao Martinho)와 농기계 디지털화 사업을 추진하고 있다. 상마르치뉴는 자사의 사탕수수 농장 35,000 헥타르에 4G망을 설치하고 CNH 인더스트리알은 통제센터(Centro de Operacoes Agricolas)와의 실시간 교신을 통해 초 단위로 생성되는 데이터를 공유할 수 있게 Case IH 농기계를 업그레이드한다.

상마르치뉴는 이라세마폴리스 농장에 4개의 작물보호제 살포기, 27개의 수확기, 102개의 트랙터, 162개의 운송용 트럭을 운용하는데 이들 기계가 자동화되면 생산성이 획기적으로 높아질 것으로 기대한다. 농기계들이 사용하는 연료가 줄어들고 정비비용도 감소할 것으로 예상된다. 

수확기, 트럭 등의 작업이 연동되면 물류 프로세스도 효율화될 것이다. 농장은 기상 관측소, 화재 감시용 카메라, 토지 측정기 등도 설치하여 환경 변수를 통제한다. 농기계 자동화 프로젝트는 성공적으로 운영되고 있기에 상마르치뉴는 Analandia, Araras, Cordeiropolis, Corumbatai, Iracemapolis, Itirapina, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes 지역에도 통신망을 설치하고 자동화된 농기계를 투입하고자 한다.

사탕수수 대기업인 하이젠(Raizen)도 2021/2022년 시즌을 대비를 위해 3억4,500만 헤알을 투자하여 수확기, 트럭, 파종기 등 500기를 대량 구매하면서 '농장 - 사일로 간 제품을 운송하는 반자동 운행 트럭(Caminhoes de transbordo)'을 확보하였다. 

존디어는 'John Deere Conecta'라는 디지털 허브를 운영하는데 작업자들은 핸드폰이나 태블릿으로 접속하여 농기계 작업에 필요한 정보를 얻을 수 있다. 플랫폼은 고객에게 신규 제품정보, 솔루션, 대리점 지원사항, AS, 곡물시황, 교육 등을 제공한다.

존디어는 '존디어 에코시스템(Ecossistema John Deere)'도 클라우드 기반으로 운영하는데 관리자, 작업자, 기계, 곡물사일로 등을 디지털로 연결해준다. 예를 들어 관리자는 태블릿을 통해 작업 진척도를 확인하고 발생 가능한 실수를 미리 예방할 수 있다. 

농기계에 비료/작물보호제, 연료를 적시에 공급하거나 물류계획을 미리 수립하는 것도 가능하다. 모든 작업 정보는 중앙 통제센터에 쌓이기에 시간이 지날수록 시스템은 더욱 스마트해지고 고객에게 더 나은 솔루션을 제공할 수 있다.

기업들도 스마트 농기계를 제조하기 위해 투자를 늘리고 있다. 작투(Jacto)는 상파울루주 폼페이아에 2023년까지 신규 공장을 건설하고 인더스트리 4.0 기술을 적용한 농기계를 제조할 예정이다. 호르히(Horsch)도 파라나주 꾸리치바에 농기계 공장을 건설하고 있으며 트랙터에 인공지능(AI) 기능을 탑재할 계획이다. 콜벤 브라질(Colven Brasil)은 농기계 관리 어플리케이션을 개발하였으며 관리자나 작업자가 핸드폰이나 태블릿으로 농기계의 운행정보를 열람할 수 있다. 

협회나 대학들도 농기계 디지털화 관련 여러 연구를 진행하고 있는데 상파울루주 기술대학(FATEC)은 브라질 기계 산업협회(ABIMAQ)과 농기계 디지털 플랫폼을 구축하고 있다. 플랫폼은 '농업 협력 데이터베이스(BDCA)'를 통해 농기계 작업자들이 종자, 비료, 작물보호제 적정 투입량을 결정할 수 있게 지원한다.

존디어, AGCO 등 기업들은 자사 브랜드를 활용하는 이용자들에게만 정보를 제공하였다면 FATEC과 ABIMAQ은 모든 브랜드의 농기계가 생성하는 정보를 통합하고자 한다. FATEC 폼페이아 캠퍼스는 누적된 정보의 정합성을 평가하고 활용 가능성을 연구한다. 향후 이 정보는 농기업, 농가, 협회 등에 공유할 예정이다. Baldan, Jumil, Miac, Jacto, Marchesan, Stara 등 기업들도 ABIMAQ과 프로젝트를 공동으로 진행한다.